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이 영화의 시대적 배경은 평화협정이 체결되기 전 1940년대부터 시작하여 80년대까지이다. 단정은 티벳 세습귀족의 아들이었고, 부푸는 과거 티벳 농노제에서 최하층민이었는데, 둘의 신분과 가정환경은 매우 달랐지만 서로 깊은 우정을 나누고 있었다. 그런데 격변하는 시대에서 둘은 원수지간이 되고만다. 영화는 이 두 티벳청년의 40년간의 은원을 그려내며 티베트의 격동과 변혁의 역사를 압축해서 보여준다.