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영화는 최면술사인 연인 아오야마를 살해하려는 광고기획자 요코, 폭력적인 아내를 청부 살인하려는 남편 이시가키와 최면에 의해 자신이 새가 되었다고 믿는 평범한 가장 코바야시, 세 명의 좀도둑, 그리고 청부살인업자 등이 기묘하게 얽혀 들어가는 이야기를 담고 있다. 뒤죽박죽, 좌충우돌하는 가운데 뒤늦게 사랑을 깨닫게 되는 이시가키, 세상을 전혀 다른 관점으로 바라보게 되는 코바야시의 아들, 사랑과 함께 자신의 성적 정체성을 찾게 되는 좀도둑 등이 다양한 방식으로 삶을 긍정하게 된다.

2005 판타시아필름페스티벌 심사위원상 수상