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중국 구이저우 동남부에 위치한 신비롭고 아름다운 산속 단자이에서 프랑스 여성 화가 폴린은 밭에서 쓰러진 채 그곳의 묘족 아이들에게 발견된다. 아이들의 아버지는 의원을 불러 병을 치료해 주고 집에 머물도록 도와준다. 그녀는 마을 사람들로부터 순박하고 선량한 사랑을 느끼며, 평소 알 수 없는 병으로 인해 부정적이고 암울한 인생을 살아왔던 그녀지만 단자이에서 인간 세상의 따뜻함에 감동을 받고 닫혀 있던 자신의 마음이 점점 열리게 되는 것을 깨닫는다. 하지만 자신의 병으로 인해 그들에게 계속 폐를 끼치게 되자 미안함과 자신의 처지에 대한 비관으로 스스로 목숨을 끊기 위해 벼랑 위에 올라서게 되는데…